服务计划列表

 服务计划     |      2019-12-28 21:45
 
服务计划列表 查看商家所有会员的服务计划情况,包括新建、编辑、搜索、导出。
注意:服务计划列表中不可进行删除操作


1.新建服务计划,可分2种方法
注意:指定跟踪人后,可方便记录会员不同时间段对于该服务的详细信息记录


a.在服务计划列表中,直接点击新建图标,添加主题、服务时间、提醒时间、服务项目、跟踪人、 状态、是否公开等内容。




b.在当时提醒中,可在服务计划空白处,右键单击新建,可进行编辑与删除。如服务时间设定为当天,即在服务计划列表和当日提醒中同步显示;如设定为其它日

期,只在服务计划列表中显示,如图




2.编辑服务计划:对已设定的服务计划进行相关内容信息的修改和完善,也分2种方法

a.在服务计划列表中进行操作



b.针对服务时间为当天的计划,可在当日提醒中进行操作,选择编辑可添加跟踪信息





3.搜索:输入卡号、主题、服务时间、提醒时间、服务项目、跟踪人、 状态、是否公开等信息搜索计划列表 



4.导出:可将计划列表导出直接生成EXCEL表格


5.跟踪信息:可随时记录会员不同时间段时对于该服务的反馈记录,主要分为2种添加跟踪信息的方式

a.针对已建立服务计划的会员,可在会员信息-跟踪记录中,选中后点击新建,即可添加跟踪信息






b.已建立或者未建立服务计划的会员,都可在会员列表-服务记录中添加跟踪信息.